Pfizer kauft Hospira für rund 15,23 Milliarden US-Dollar und sagt, es passe gut zu seinem etablierten globalen Pharmageschäft.
Die Übernahme wird Pfizer auch helfen, den wachsenden Markt für Biosimilars zu erschließen, bei denen es sich um billigere Versionen biologischer Medikamente handelt, die zur Behandlung von Erkrankungen wie Anämie eingesetzt werden.
Die Aktien beider Unternehmen stiegen im Morgenhandel am Donnerstag.
Hospira Inc. mit Sitz in Lake Forest, Illinois, ist ein Anbieter von injizierbaren Medikamenten und Infusionstechnologien. Es bietet auch Biosimilars an. Hospira gab letzten Monat bekannt, dass es die Zulassung von Retacrit bei der Food and Drug Administration beantragt, einem vorgeschlagenen Biosimilar für die Anämiebehandlungen Epogen von Amgen und Procrit von Janssen.
Hospira-CEO F. Michael Ball '>Die Pfizer-Hospira-Kombination ist eine ausgezeichnete strategische Ergänzung und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die komplementären Stärken unserer robusten Portfolios und umfangreichen Pipelines zu nutzen, sagte F. Michael Ball, Chief Executive Officer von Hospira sagte in einer gemeinsamen Erklärung . Ich möchte unseren 19.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt für ihre unermüdlichen Bemühungen danken, erschwinglichere Gesundheitslösungen bereitzustellen, den Zugang der Patienten zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung zu verbessern und nachhaltiges Wachstum für unsere Aktionäre voranzutreiben.
Pfizer Inc. zahlt 90 US-Dollar pro Aktie in bar, was einer Prämie von 39 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Hospira am Mittwoch von 64,80 US-Dollar entspricht. Die Unternehmen beziffern den Wert der Transaktion auf etwa 17 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Schulden.
Pfizer – nach Umsatz der zweitgrößte Arzneimittelhersteller der Welt – sagte am Donnerstag, dass es sein globales Netzwerk nutzen wird, um die Reichweite von Hospira auf Europa und wichtige Schwellenländer auszudehnen. Die Produkte von Hospira werden derzeit hauptsächlich in den USA vertrieben.
Pfizer, eine Dow-Komponente, zu deren Produkten Viagra und das Schmerzmittel Celebrex gehören, steht unter dem Druck der Anleger, ihren Aktienkurs anzuheben. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren große Teile seines Geschäfts verkauft und ausgegliedert, darunter Tiergesundheit, Ernährung und eine Einheit zur Herstellung von Kapseln. Dies hat geholfen, aber Kritiker nicht zufrieden gestellt.
Das hat CEO Ian Read dazu gebracht, die häufig verwendete Strategie von Pfizer zu versuchen, große Geschäfte abzuschließen, um den Umsatz schnell zu steigern und Kosten zu senken. Analysten haben gesagt, dass seit der Ablehnung des 119-Milliarden-Dollar-Angebots von Pfizer für die britische AstraZeneca PLC im vergangenen Mai ein weiteres großes Übernahmeziel gefunden werden musste.
Read sagte zuvor, dass er offen für alle Deals ist, die den Wert steigern.
Während einer Telefonkonferenz am Donnerstag sagte Read, dass es noch zu früh sei, darüber zu sprechen, ob Vermögenswerte veräußert werden müssen, um den Hospira-Deal abzuschließen. John Young, Group President des etablierten globalen Pharmageschäfts von Pfizer, sagte, dass die Analyse der Unternehmen zeigt, dass sich ihre Geschäfte ergänzen und dass sie mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten werden, um die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten.
Jefferies-Analyst Jeffrey Holford sagte in einer Kundennotiz, dass der Hospira-Deal seiner Meinung nach ein Zeichen dafür ist, dass Pfizer plant, sein etabliertes globales Pharmageschäft im Jahr 2017 zu trennen Zeitpunkt der Aufteilung, wenn das Unternehmen beschließt, mit einem fortzufahren.
Pfizer erwartet, die Hospira-Transaktion mit einer Kombination aus vorhandenen Barmitteln und Krediten zu finanzieren. Es gibt keine Finanzierungsbedingungen. Das New Yorker Unternehmen erwartet durch die Übernahme bis 2018 jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar.
Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Übernahme 10 bis 12 Cent pro Aktie zum Ergebnis beitragen wird, wobei danach weitere Zuwächse erwartet werden. Es wird eine Kündigungsgebühr in Höhe von 500 Millionen US-Dollar erhoben, wobei die Einzelheiten der Gebühr in einem bevorstehenden behördlichen Antrag bekannt gegeben werden, sagte Frank D'Amelio, Finanzvorstand von Pfizer, während des Anrufs.
Die Vorstände beider Unternehmen stimmten der Transaktion einstimmig zu. Es bedarf noch der Zustimmung der Hospira-Aktionäre, die voraussichtlich im zweiten Quartal über den Buyout abstimmen werden. Die Akquisition soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.
Die Aktien von Hospira stiegen im morgendlichen Handel um 22,70 USD oder 35 Prozent auf 87,50 USD. Die Pfizer-Aktie legte um 1,03 USD oder 3,2 Prozent auf 33,10 USD zu.
MICHELLE CHAPMAN, AP Wirtschaftsjournalistin
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